美联储按兵不动但点阵图释放鹰派信号，新主席沃什拉开机构改革帷幕，交易员笃定10月升息。特朗普签署美伊临时和平协议。中国拟建立机制评估人工智能对就业市场的影响。市场监督管理总局规范外卖平台补贴行为。
隔夜要点
· 受美联储点阵图释放鹰派信号及科技股走弱影响，投资者对加息的担忧大幅升温，避险抛盘涌现导致美股三大股指全线下挫。紧缩预期强化促使交易员普遍笃定十月升息，资金流出推动各期限美债收益率全线回升。强硬政策立场吸引资金加速回流，刺激美元指数大幅飙升，日元兑美元则一度跌至2024年7月以来最弱水平。虽然美伊顺利签署临时和平协议，但美国库欣原油库存告急引发供应担忧，买盘涌入推动国际油价小幅收涨。在强美元与高息前景的双重压制下，多头信心受挫，期现黄金双双显著承压下跌。
国际新闻
· 美联储如预期维持利率不变，但今年通胀预测获上调，点阵图显示约半数决策者预计今年至少升息一次。互换市场交易员现在笃定10月加息。
· 新任主席沃什淡化前瞻指引的重要性，他宣布了一系列调整，包括将任命一个特别工作组评估美联储规模6.7万亿美元的资产负债表。
· 美联储鹰派信号推动彭博美元指数创下三个月来最大涨幅。日元兑美元一度跌至2024年7月以来最弱水平，增加了官方干预风险。
· 特朗普周三签署美伊临时和平协议，根据彭博看到的草案及华府官员概述的版本，霍尔木兹海峡将迅速重开。特朗普称美伊60天谈判期限并非硬性截止日期。
· 以色列拒绝美国关于从黎巴嫩南部撤军的要求，理由是伊朗支持的武装组织真主党仍然存在。
· 美国5月份零售销售普遍增长，表明消费支出仍具韧性，当月二手房签约量创2024年9月以来最大增幅，超过彭博调查的所有经济学家预期。
· 美国最大商业原油储存中心库欣的原油库存降至2014年以来最低水平。国际能源署表示，伊朗战争对全球石油需求的冲击料远比预期严重，预计明年市场重返供应过剩。
大中华新闻
· 中国发布就业优先战略“十五五”规划，拟建立人工智能就业影响评估机制，凸显北京方面日益担忧这项技术可能对民众生计带来的冲击。
· 中国规范外卖平台补贴行为，指出不得强制平台内经营者参加补贴活动或者承担补贴成本。
· 中国财政部计划下周发行5年、8年和12年期欧元债，规模不超过50亿欧元。
· 中国央行于6月17日开展4203亿元7天期逆回购操作，因有1590亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2613亿元人民币。
· 证监会主席吴清表示，将适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见；会同人民银行研究推进人民币外汇期货试点。
· 国家外汇管理局局长朱鹤新表示，近期将新增推出“一揽子”增量政策，全面改革FDI跨境政策，进一步简化ODI、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批QDII额度。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数创三个月来最大涨幅，美联储点阵图释放鹰派信号。离岸人民币创1个月来最大跌幅。
· 库欣原油库存创十年新低加剧供应担忧，支撑油价逆势小幅收涨。强美元及紧缩预期重挫无息资产，拖累金价全线下行。
财报和经济数据焦点
· 美国至6月13日当周初请失业金人数（万人）（前值：22.9，预测值：22.5）
·美国6月费城联储制造业指数（前值：-0.4，预测值：10）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
