美国暂时放松对伊朗石油制裁，英国首相斯塔默宣布辞职。SpaceX将首次发行投资级债券，股价重挫。欧洲央行行长拉加德称七国集团任何有关汇率的谈判都应包括中国。中国拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求。
隔夜要点
· 受科技巨头弱势与美伊谈判进展交织影响，资金呈现显著板块轮动，拖累标普与纳指双双收跌，防御板块发力则推动道指逆势收高。美债收益率走势出现分化，油价暴跌带动短期通胀预期降温，促使2年期美债收益率回落；但长端美债仍面临抛压，10年期收益率延续攀升。受长端利率走高支撑，彭博美元指数维持强势小幅收涨。随着售油许可发布及海峡保持畅通，原油断供担忧显著降温，多头集中抛售致使国际油价重挫逾3%。油价下行有效缓解了市场通胀焦虑，加息预期降温吸引逢低买盘跟进，支撑期现黄金双双稳步回升。
国际新闻
· 美国发布为期60天的伊朗石油销售许可，副总统万斯称美伊首轮会谈进行得非常好，伊朗也表示谈判取得重大进展。
· 英国首相斯塔默公布离任时间表，随着主要潜在竞争对手韦斯·斯特里廷公开声明支持安迪·伯纳姆，这位前大曼彻斯特市长最快7月17日出任首相。
· 芝加哥联储行长古尔斯比表示，通胀过高并且正在朝着错误的方向发展。
· 欧洲央行行长拉加德表示，央行暂无必要对伊朗战争采取更强力的应对措施，中期内通胀仍有望回到目标水平。
· 美国总统特朗普下令推进建设一台用于科学研究的强大量子计算机，并加快采取措施，保护政府系统免受相关网络威胁，以加强美国在与中国的竞争中对这项技术的研发力度。
· SpaceX股价重挫逾16%。该公司将首次发行投资级债券以融资至少200亿美元，据悉银行家正就发债交易进行推介。此外，该公司与人工智能初创企业Reflection达成价值数十亿美元的算力协议。
· 巴克莱建议投资者为美国国债收益率走高布局，城堡证券称美联储主席沃什的改革或有助于降低长期美债波动性。
大中华新闻
· 据央视报道，中国端午节三天假期国内出游总花费同比增长4%，出游人次增长4.4%。
· 新华社：中国拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求。
· 中国总理李强周一在大连调研，指出要建设世界一流造船基地，推进新一代核电技术的安全应用。
· 欧盟贸易专员下周一将与中国商务部长王文涛会晤，聚焦对华贸易失衡问题。
· 加拿大工业部长称，比亚迪、奇瑞等至少四家中国车企正在研究如何使用加拿大给予中国产电动汽车的低关税进口配额，有意在加拿大建立制造业合作关系。
· 在美上市新兴市场股票和债券ETF上周吸引回流，但中国市场连续第五周遭撤资。
· 今年电商618活动以9340亿元、微增4%的成绩平淡收官，标志着国内电商告别价格战，回归理性与效率竞争。
· 中国正准备启用第二个液化天然气(LNG)进口终端，用于接收来自受制裁的俄罗斯“北极液化天然气2号”项目的货物，从而扩大目前依赖单一终端的接收渠道。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数走高。美国放松对伊石油制裁提振供应预期，拖累国际油价大幅下挫。期现黄金双双走高。
财报和经济数据焦点
· 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（前值：13）
· 美国6月标普全球服务业PMI初值（前值：50.7，预测值：51）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
