映美控股(02028.HK)公告，于2026年6月29日交易时段后，公司与配售代理订立有关配售事项之配售协议。根据配售协议，公司已同意透过配售代理向承配人按配售价每股配售股份港币0.72元配售最多1.23亿股公司新股份。假设于本公告日期至配售事项完成期间公司已发行股本并无变动，配售股份相当于(i)公司现有已发行股本约16.66%，及(ii)公司经发行配售股份扩大後之已发行股本约14.28%。
每股配售股份配售价为港币0.72元较联交所所报之收市价每股港币0.890元折让约19.10%；假设配售事项全面完成，其将筹得所得款项总额约港币8830万元及所得款项净额(经扣除配售佣金及所有相关开支後)约港币8640万元(相当于净发行价约每股配售股份港币0.70元)。
董事会拟将配售事项的所得款项净额用于以下用途：(i)约21.99%或港币1900万元将用于员工工资及福利开支，预期将于配售完成後12个月内获悉数动用；(ii)约46.76%或港币4040万元将用于公司日常营运的采购开支，包括与生产打印机、医疗设备及其他产品相关的原材料的采购成本，预期将于配售完成後12个月内获悉数动用；及(iii)约31.25%或港币2700万元将用于偿还集团的银行贷款，预期将于配售完成後3个月内悉数动用。
