美国因船只遇袭事件撤销对伊朗石油的销售制裁豁免，美军对伊发动新一轮空袭，原油期货大涨。纽约联储调查显示消费者通胀预期升高。美国5月贸易逆差升至一年多来最高。
隔夜要点
· 受市场对AI行情持续性的疑虑加深影响，芯片板块带头下杀，恐高情绪蔓延最终拖累美股集体收跌。叠加地缘冲突引发的通胀反弹隐忧，推升美债收益率全线走高，长端收益率双双触及四周高位。避险资金边际流入驱动美元结束连跌企稳微升。随着美方撤销原油销售许可并重启对伊打击，驱动国际油价盘后暴涨，布油强势向上击穿75美元关口。油价大涨引发市场担忧能源价格高企将促使美联储加息，黄金下跌。
国际新闻
· 由于一天之内多艘船只在霍尔木兹海峡遇袭，美国财政部撤销允许伊朗销售石油的豁免安排，美军对伊朗发动新一轮空袭。原油期货应声大涨。
· 伊朗向联合国提交文件，主张有权控制霍尔木兹海峡“部分”水域。美国能源信息管理局预计，到2027年全球原油产量和运输将恢复至战前水平。
· 纽约联储调查显示，由于医疗保健成本和房租料将大幅上涨，6月美国消费者对未来三年的通胀率预期创四年来最高。
· 纽约联储行长预计能源价格下跌将在未来几个月推动整体通胀回落，并重申目前央行的政策依然适宜。
· 随着进口增长而出口下降，美国5月份贸易逆差创一年多来最高，对中国和加拿大的逆差也有所扩大。
· 韩国存储芯片巨头SK海力士(SKHY.US)规模280亿美元的美国IPO据悉获得数倍超额认购，周四将正式定价。
· 亚马逊(AMZN.US)250亿美元债券发行据悉获得1.6倍认购需求，远低于今年美国高评级公司债发行平均约四倍的认购需求。
· SpaceX(SPCX.US)周二起被纳入纳斯达克100指数，摩根士丹利、高盛等至少六家券商给出看涨评级。
· 微软(MSFT.US)据悉开始在部分软件中改用自研AI模型，减少对OpenAI和Anthropic的依赖。
· Meta(META.US)推出新一代AI图像生成模型Muse Image。
大中华新闻
· 中国央行6月继续扩大黄金储备，增持幅度创2023年10月以来最大。
· 针对彭博关于海纳国际有关内幕交易指控的提问，中国证监会回应称，将保持密切关注，在对老虎、富途等境外机构非法跨境展业的调查中，监管机构有严格的内部管理制度。
· 央视：中国市场监管总局将开展公平竞争审查抽查，并加大力度遏制“内卷式”竞争。
· 新华社：中国政府发布旅游强国建设“十五五”规划，力争到2030年国内出游总花费达到7.7万亿元人民币。
· 香港交易所表示，今年上半年IPO市场融资金额同比增长92%，新上市公司数量同比接近翻倍。
· 香港计划今年第四季度将7天期存款机构回购定盘利率(FDR007)纳入互换通参考利率。港府官员表示，正与一些亚洲中央银行合作，以促进离岸人民币与当地货币之间的直接交易。
· 苹果供应商立讯精密(02475.HK)预计7月9日在香港上市，发行价定在指导区间上限63.28港元，预计募资243亿港元。
· 智谱(02513.HK)据报考虑设计自己的AI芯片，DeepSeek正在开发自主芯片，以支持人工智能系统运行。
商品及外汇市场
· 日元持稳，日本5月份薪资再次上涨，涨幅远超通胀，强化日本央行加息立场，为日元提供了支撑，而新西兰元在本国央行利率决定公布前走软。
· 船只遇袭事件后美国撤销对伊朗石油制裁的豁免，油价跃升。分析师表示，随着大部分抛售结束，近期原油前景开始变得更加乐观。
财报和经济数据焦点
· 美国至7月3日当周EIA原油库存（万桶）（前值：-377.5，预测值：-150）
· 美国5月批发销售月率（前值：2%，预测值：--）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Gloria Guo
