哔哩哔哩－Ｗ（09626.HK） 7亿美元零息可换股票据定价，同步股权配售及合计约3亿美元场外回购

发售本金总额7亿美元、2031年9月15日到期的零息可换股优先票据（市场化发行5亿美元，购买价为本金98.35%；腾讯经Huang River按相同条款认购2亿美元）。初始转换价约155.79港元/股，较9月4日港股收市价121.40港元溢价约28.3%，预计所得款项净额约6.904亿美元，预计9月9日交割。同步对冲发售按每股115.38港元发售借入的6,976,760股Z类股；腾讯同步按115.38港元（较9月4日收市价折让约5.0%）配售26,374,900股Z类旧股。公司按115.38港元获配回购6,795,540股Z类股（总额7.84亿港元，约1亿美元，占已发行股份1.6%，将注销），并另向腾讯购回13,591,090股Z类股、总购买价2亿美元（构成场外股份回购，须无利害关系股东四分之三批准）。