Meta于9月下旬举办的Connect 2026开发者大会落下帷幕，但其在AI领域的产品布局仍在持续发酵，对全球科技行业的格局产生深远影响。公司宣布未来几个月将把个人AI代理Muse接入AI眼镜，用户可通过语音直接唤醒Muse并根据眼前内容执行任务，例如询问眼前商品信息、识别墙上的传单内容、或者根据物品清单进行比对。与此同时，Meta正与Shopify、Stripe、沃尔玛等企业联合起草个人智能体协议，试图建立智能体与企业交互的开放标准。这些动作显示，Meta正在从社交媒体平台向AI基础设施平台转型，其战略野心远超外界的普遍认知。
AI眼镜是Meta本次大会最具前瞻性的硬件方向，也可能是消费电子行业的下一个爆款品类。据报道，公司正在开发不配备摄像头的智能眼镜版本，通过增加麦克风数量来优化语音交互体验。取消摄像头的好处显而易见，一是可以进一步缩小眼镜体积，外形更接近普通眼镜，提升日常佩戴的接受度，解决当前智能眼镜过于笨重、佩戴突兀的痛点。二是能够缓解智能眼镜长期面临的隐私争议，此前Meta部分带摄像头智能眼镜因用户篡改拍摄提示LED灯、在他人不知情情况下录制视频等行为引发广泛批评，甚至面临监管调查。无摄像头版本通过纯语音交互，从根本上规避了偷拍风险。
除了无摄像头版本，Meta还在推进代号为Hypernova 2的双目显示眼镜研发，左右两块镜片均配备显示屏，可为智能眼镜提供更丰富的视觉交互界面，如导航箭头、实时翻译、消息通知等。另一款代号为Phoenix的混合现实设备也浮出水面，机身明显比传统VR头显更轻薄，整体形态更接近一副大型护目镜，通过线缆连接独立计算模块，支持手部追踪和眼球追踪。这些硬件创新显示，Meta正在从单一的VR头显策略向多形态、多场景的眼镜生态转型，试图覆盖从轻度信息提示到重度沉浸体验的全 spectrum。
软件层面，Muse智能体是Meta AI战略的核心载体。公司计划维持大部分基础功能免费，同时通过订阅模式向高频用户提供更大的使用额度，这一freemium模式与ChatGPT Plus的策略异曲同工。Muse对AI眼镜的支持即将到来，这意味着即使没有视觉输入，用户仍可以通过语音与Muse交流，让智能体代为执行数字世界中的任务，如预订餐厅、查询航班、管理日程等。这种语音优先的交互方式，可能为无摄像头眼镜找到明确的使用场景，使其成为真正的日常佩戴设备而非偶尔使用的玩具。
不过，Meta的WhatsApp业务在10月1日启动了新的收费模式，对API回复逐条收费，超过当月1000条免费额度后按Meta公布费率计费，Meta Business Agent消息则按token用量计费，每百万token 2美元。这一调整对依赖WhatsApp Business API进行客户服务的企业将产生直接影响，虽然大部分中小商家的消息量不会触及收费门槛，但大型品牌和电商卖家的运营成本将有所上升。Meta此举意在推动企业使用其自有的AI Agent服务，而非第三方工具，本质上是在构建封闭的AI商业生态。
对于港股市场，Meta的AI眼镜战略对消费电子产业链具有映射意义。建议关注为智能眼镜提供光学模组、微型显示、传感器等核心零部件的供应商，如歌尔股份、舜宇光学科技、瑞声科技等。这些公司在VR/AR领域已有多年布局，技术储备深厚，一旦AI眼镜市场爆发，将直接受益。同时，Meta推动的个人智能体协议若成为行业标准，将利好具备AI Agent开发能力的软件服务商。风险方面，智能眼镜的市场接受度仍存不确定性，此前Google Glass、Snap Spectacles等产品的市场反响均未达预期，Meta能否打破这一魔咒有待观察。此外，AI眼镜的续航、散热、佩戴舒适度等工程难题仍需攻克，产品成熟可能需要更长时间。
