瑞和数智 (03680.HK) 发布公告,于 2025 年 5 月 2 日交易时间后,公司与配售代理订立配售协议,公司有条件同意委聘配售代理按尽力基准配售最多 1.3 亿股配售股份予不少于六名承配人,而该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方,每股配售股份之价格为港币 0.301 元。
最多配售股份数目相当于截至本公告日期本公司现有已发行股本约 19.67%; 及经配售股份发行扩大后之本公司已发行股本约 16.44%。
每股配售股份的配售价格为 0.301 港元,相较于最后交易日在联交所所报每股 0.370 港元的收市价,约有 18.65% 的折让;及紧接最后交易日前五个连续交易日联交所所报每股约 0.375 港元的平均收市价,约有 19.73% 的折让。
倘配售协议项下配售股份悉数获配售,则配售所得总款项预期约为 3910 万港元,扣除佣金及其他配售开支后,所得净款项约为 3860 万港元。该等配售所得净款项预计 80% 用于偿还集团借款,余下 20% 则用作补充公司的一般营运资金以支持其业务营运,範围包括但不限于员工成本、专业费用、租金及利息开支。