特朗普宣称中国方面在谈判中同意取消所有非关税壁垒，他可能本周末与中国国家主席习近平通话，如果未来90天内谈判未能达成协议，关税可能会大幅上调，但不会超过145%。
隔夜要点
· 因中美达成一项暂时削减关税的协议，为缓解全球贸易战带来希望，美国三大股指周一大幅上涨，标普500指数创下自3月初以来的最高水平，大量资金涌入风险资产，冲击债券等避险资产，美国公债收益率升至一个月新高。美元大涨。油价上涨约1.5%，报收于两周高点。避险黄金下跌近3%。
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国际新闻
· 特朗普宣称中国方面在谈判中同意取消所有非关税壁垒，他可能本周末与中国国家主席习近平通话，如果未来90天内谈判未能达成协议，关税可能会大幅上调，但不会超过145%。
· 美国4月关税收入同比激增130%，创至少十年来单月最高纪录。
· 美联储理事Kugler认为，虽然对华税率暂时降低，但特朗普关税政策仍可能推高通胀并拖累经济增长。
· 白宫国家经济委员会主任表示，美国未来几周将达成24项贸易协议。据悉美国欢迎欧盟的合作提议，但贸易谈判前景仍然未明。
· 中美关税休战激发投资者信心，纳斯达克100指数重回牛市。利率互换市场交易员押注美联储2025年仅降息两次。花旗预测7月开始下调利率，高盛料首次降息要等到12月。
· 特朗普表示，考虑本周亲自参与俄乌领导人普京与泽连斯基在土耳其可能的会谈。欧洲据悉拟等待俄乌谈判后再考虑加大对莫斯科施压。
· 特朗普与苹果(AAPL.US)CEO库克通话，据报今年晚些时候发布的新款iPhone可能涨价。苹果据悉计划开发一项由AI驱动的电池管理模式，延长iPhone电池寿命。
大中华新闻
· 中国发布国家安全方面白皮书，称有信心应对美国关税冲击，将致力于中美关系稳定发展。
· 中国商务部召开外贸企业圆桌会，提出全力为外贸企业纾困解难，提供更多支持，帮助外贸企业开拓市场，促进外贸稳定发展。
· 路透：中国不太可能完全取消稀土出口限制，但或放松对美国稀土买家的许可证审批。
· 摩根大通上调了对中国经济增长的预测，认为只要下调后的新关税税率在今年剩余时间维持不变，中国全年GDP增长率将达到4.8%，此前预测为4.1%。
· 长江和记(0001.HK)表示，今年早些时候宣布的港口交易绝不可能在不合法，或不合规的情况下进行。
· 中国恒大(3333.HK)：香港法院将于6月25日举行恒大清盘人提出的撤销转让申请聆讯。
商品及外汇市场
· 美中贸易战火暂歇，美元指数升至一个月来最高。
· 原油期货上涨，受中美贸易休战提振。随着中美关税休战提振风险偏好，伦敦工业金属普涨，黄金下跌
财报和经济数据焦点
· 美国4月未季调CPI年率（前值：2.40%，预测值：2.40%）
· 美国4月季调后CPI月率（前值：-0.10%，预测值：0.30%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Gloria Guo
