荣昌生物(09995.HK)发布公告，2025年5月22日(开市时间前)，公司与配售代理(即摩根士丹利及华泰国际)订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已分别单独同意作为公司的代理，按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。
公司将根据配售协议的条款并遵守其中的条件，发行1900万股新H股。每股配售股份的配售价42.44港元较5月21日(即最后交易日及厘定配售价当日)于联交所所报的收市价每股H股46.90港元折让约9.51%。配售股份相当于现有已发行约1.896亿股H股的约10.02%，及于本公告日期已发行股份总数的约3.49%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本没有其他变化，则配售股份约占经扩大已发行H股数目的约9.11%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约3.37%。
假设所有配售股份已获配售，配售所得款项总额预计约为8.06亿港元，而配售所得款项净额(扣除佣金及估计开支后)预计约为7.96亿港元。集团拟将配售所得款项净额用于投资核心产品泰它西普(RC18)的核心适应症拓展，如重症肌无力、膜性肾病及其他一般企业用途。
