建发国际集团(01908.HK)发布公告，2025年7月22日，卖方(即益能国际有限公司，为公司控股股东)、公司及配售代理(即中金公司)订立配售及认购协议，据此：(a)卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以尽力基准按配售价(即每股15.80港元)促使买方购买销售股份(即6460万股股份)；及(b)卖方同意按认购价认购(与配售价相同)，而公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份(即6460万股股份，与销售股份数目相同)。
销售股份相当于本公告日期已发行股本约2.97%及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约2.88%。配售价每股15.80港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股17.34港元折让约8.88%。认购股份将根据股东于股东周年大会通过的决议案授予董事配发、发行及处理股份的一般授权配发及发行。
预计公司自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有成本及开支)将分别约为10.207亿港元及10.105亿港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：(i)约80%或8.084亿港元将用于偿还贷款；及(ii)约20%或2.021亿港元将用作一般营运资金。
