金力永磁(06680.HK)拟发行1.175亿美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券

金力永磁(06680.HK)发布公告，2025年7月23日，发行人(即金力永磁绿色科技(香港)有限公司，为公司的全资附属公司)、公司及经办人(即UBS AG Hong Kong Branch及星展银行有限公司)签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而各经办人已分别(并非共同或共同及个别地)同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为1.175亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契据表示应付的所有款项。

债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股21.38港元(可予调整)转换为H股。初步转换价为每股H股21.38港元，较7月23日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股19.44港元溢价约10.0%。

假设按初步转换价每股H股21.38港元悉数转换债券，则债券将转换为约4314.14万股H股，相当于公司于本公告日期已发行H股股本总额约18.95%及已发行股本总额约3.14%，以及悉数转换债券后的经扩大已发行H股股本总额约15.93%及经扩大已发行股本总额约3.05%。根据认购估计所得款项净额约1.15亿美元，及债券悉全数转换产生的4314.14万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为20.97港元。有关所得款项净额目前拟用于以下用途，即：(i)偿还债务；(ii)购回H股；(iii)一般营运资金；及(iv)支付发行人的营运开支。