云顶新耀有限公司(1952.HK)是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司,今日宣布以先旧后新配售22,561,000股,集资约15.725亿港元,发行股份数占现有股本约6.87%, 占经扩大后的总股数约6.43%。
云顶新耀、卖方(控股股东康桥资本)与配售代理签订先旧后新方式的配股协议,配售22,561,000股份,每股配售价69.70港元,较于最后交易日(即配售及认购协议日期前一天)在联交所报所报收市价每股77.55港元折让约10.12%,亦较于紧接最后交易日(包括该日)前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股73.35港元折让约4.98%,较于紧接最后交易日(包括该日)前连续三十个交易日在联交所所报成交量加权平均价每股60.01港元溢价16.15 %。所得款项总额预期约为15.725亿港元,而所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支,包括佣金及征费)将约为15.534亿港元。
云顶新耀预计配售所得款项,其中50 %(约7.767亿港元)用于开发自主全球研发平台及新产品管线;另外40 %(约6.214亿港元)用于推进新产品商业化,包括推出新产品;及10 %(约1.553亿港元)用作营业资金以及一般及行政用途。