中兴通讯(00763.HK)发布公告，2025年7月28日(交易时段后)，公司与经办人(中信里昂证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司)订立认购协议，据此，公司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币35.84亿元的债券，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。
假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，则债券将转换为约1.3亿股H股，相当于公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%及公司经扩大已发行总股本约2.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。 初始转股价格为每股H股30.25港元(可予调整)，较H股于2025年7月28日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报收市价每股26.1港元溢价约15.90%。
待债券发行完成后，债券募集资金在扣除相关费用、佣金及若干预计发行开支后的净所得款项估计约为4.94亿美元，按初始转股价格计算，每股转换股份的发行价格净额约为29.90港元。公司拟将债券发行所得净款项用于加强公司算力产品研发投入。
公司将根据股东于公司在2025年3月28日举行的股东週年大会授予董事会的一般性授权配发及发行转换股份。发行及认购债券以及公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。公司将申请或促使申请债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市。
