德林控股(01709.HK)发布公告，2025年8月7日(交易时段前)，公司、卖方及配售代理(即德林证券与国泰君安国际)订立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意出售，而配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份2.95港元购买配售股份(即将予配售的合共约2.01亿股股份)，及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司亦已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份2.95港元的先旧后新认购价格向卖方配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。
配售股份占于本公告日期现有已发行股本(不包括库存股份)约13.58%，以及紧随先旧后新认购事项结束后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后已发行股本(不包括库存股份)约11.96%。配售价为每股配售股份2.95港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股3.35港元折让约11.94%。先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为5.82亿港元。
同日，公司与认购方(即DA Wolf Investment I Limited，公司控股股东陈宁迪先生全资拥有的公司)订立特别授权认购协议，据此，根据特别授权认购协议所载的条款及条件，公司已有条件同意配发及发行，而认购方亦已有条件同意按特别授权认购价每股特别授权认购股份2.95港元认购特别授权认购股份。公司将配发及发行且认购方将认购最多2000万股新股份。最多特别授权认购股份(即2000万股股份)占于本公告日期已发行股本(不包括库存股份)约1.35%。特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为5857万港元。
根据配售及认购协议及特别授权认购协议拟进行交易的所得款项总额合共估计约为6.533亿港元。公司拟将先旧后新认购事项及特别授权认购事项的所得款项净额总额用于下列事项：(i)约30%用于支援集团的战略收购及／或投资，以及扩展RWA代币化计划。这将涵盖以集团认为具有吸引力的估值收购知名的成熟阶段私营科技、人工智能和创新初创公司的仓位，过往散户投资者难以接触该等企业；(ii)约15%用于发展比特币挖矿业务及建立比特币储备；(iii)约7%用于在香港建立持牌虚拟资产场外交易及零售网络，以及在香港和其他司法权区申请和升级虚拟资产相关业务的合规牌照；(iv)约8%用于进一步发展集团的数字资产、加密货币及稳定币相关业务计划，独立聘用区块链专家研究和开发相关系统及介面，或透过与全球知名的业界市场参与者成立战略合营企业；(v)约10%用于投资位于美国的ONE Carmel优质住宅项目，以进一步巩固集团在矽谷的地位及网络，并为集团的未来发展扩展人工智能及现实世界资产计划；(vi)约10%用于投资资讯科技设施及系统升级，以支援集团数字资产及金融科技策略的进一步发展；(vii)约10%用于创建交易所买卖基金及发展量化投资，包括建立新的交易所买卖基金产品及算法投资能力，以扩大集团的金融产品范围；及(viii)约10%用于补充集团营运资金及支援日常营运。
