山东黄金(01787.HK)拟折价配售最多1.365亿股 总筹39.01亿港元

山东黄金(01787.HK)发布公告，为深入推动公司在资本市场的国际化布局，更进一步提高公司的资本实力、优化资本结构，促进企业更加健康、可持续、高品质发展，助力打造具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业。2025年9月2日(联交所交易时段前)，公司与配售代理(即中金公司与中信证券)订立配售协议，据此，配售代理已有条件及个别而非共同亦非连带同意作为公司配售代理尽最大努力促使不少于六名承配人(连同彼等各自的最终实益拥有人(如适用)将为独立第三方)认购最多1.365亿股配售股份，配售价为每股配售股份28.58港元。

配售事项项下的配售股份相当于(i)本公告日期现有已发行H股数目的约15.89%及现有已发行股份数目的约3.05%，及(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约13.71%及已发行股份数目的约2.96%。每股配售股份的配售价28.58港元9月1日(即最后交易日及厘定配售价的日)于联交所所报每股H股收市价31.40港元折让约8.98%。

待完成后且假设所有配售股份均获成功配售，预计配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别约为39.01亿港元及38.92亿港元。按此基准，每股配售股份的净配售价将约为28.52港元。配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务。