资本策略地产(00497.HK)公布，ESL(公司的全资附属公司)建议发行年期为三年的额外新票据。除发行价、交割日期及ESL须于指定日期赎回金额外，额外新票据的条款及条件与新票据相同。额外新票据於发行後将与新票据合并为单一系列，因而根据新票据的条款及条件构成进一步发行票据。
额外新票据发行的完成取决於市况及投资者兴趣。倘发行额外新票据，ESL将所得款项净额用作或转借予本公司及╱或本集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务(包括但不限于为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项(根据要约未予购回的部分)进行再融资)。
公司将申请让额外新票据在新加坡交易所上市。新加坡交易所对公布作出或陈述的任何声明或意见的准确性概不负责。额外新票据获准纳入新加坡交易所的正式上市名单及于新加坡交易所获准之额外新票据报价不应视为ESL、公司、较大集团或额外新票据的投资亮点。公司并无亦不拟申请额外新票据于香港上市。
