嘉利国际(01050.HK)公告，于2025年10月13日，公司与认购人(何焯辉)订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购，而公司有条件同意发行本金额为1.5亿港元的可换股债券。
假设可换股债券按转换价每股转换股份2.30港元(可予调整)获悉数转换，较联交所所报收市价每股折让约7.26%；则会配发及发行最多65,217,391股转换股份，相当于本公布日期公司已发行股本(不包括库存股份)约3.23%及公司经配发及发行转换股份扩大的已发行股本(不包括库存股份)约3.13%(假设由本公布日期起直至可换股债券按初步转换价获悉数转换期间，公司已发行股本概无变动)。转换股份将根据建议于股东特别大会上寻求独立股东授出的特别授权而配发及发行。
