广和通(00638.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.35亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1350.82万股，国际发售股份约1.22亿股；2025年10月14日至10月17日招股，预期定价日为10月20日；发售价将为每股发售股份19.88-21.50港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年10月22日开始在联交所买卖。
公司是领先的无线通信模组提供商。公司的模组产品包括数传模组、智能模组及AI模组。同时，公司以模组产品为基础，结合公司对下游应用场景的理解，向客户提供定制化解决方案，包括端侧AI解决方案、机器人解决方案及其他解决方案。公司的模组产品及解决方案涵盖了广泛的应用场景，主要包括汽车电子，智慧家庭，消费电子及智慧零售。根据弗若斯特沙利文，公司是全球第二大无线通信模组提供商，公司的全球市场份额为15.4%(以2024年公司来自持续经营业务的收入计)。在全球无线通信模组市场中，公司在多个下游应用场景的市场份额排名领先。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在满足若干条件的情况下)认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的总金额约12.53亿港元的相关数目的发售股份。假设发售价为20.69港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为6056.86万股发售股份。基石投资者包括香港勤道赣通有限公司(“勤道赣通”)、太平洋资产管理、中国太保(香港)、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智度投资(由智度股份(000676.SZ)全资拥有)、张晓雷先生、国泰君安证券投资、以及君宜香港基金。
假设发售价为每股20.69港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约26.89亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据公司的战略，公司拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项：约55.0%预期将分配作研发用途，主要包括与AI技术及机器人技术相关的技术创新及产品开发；约15.0%预期将于未来五年分配用于在中国深圳建设制造设施，主要用于生产模组产品及作为公司解决方案一部分的终端产品(“深圳设施”)；约10.0%预期将分配用于偿还若干计息银行借款；约10.0%预期将分配用于战略投资及╱或收购；以及约10.0%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。
