脑动极光-B(06681.HK)发布公告，2026年1月23日(交易时段前)，公司、卖方及配售代理(即国泰君安)订立配售及认购协议，据此，(i)配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份5.6港元购买配售股份(即合共9200万股股份)，及(ii)公司已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份5.6港元的先旧后新认购价向卖方配发及发行先旧后新认购股份(与配售股份数目相同)。
配售股份占于本公告日期公司现有已发行股本约7.27%，配售价每股配售股份5.6港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股6.37港元折让约12.09%。先旧后新认购股份将根据一般授权配发及发行。卖方(即ZTan Limited)由公司执行董事、董事会主席兼首席战略官谭铮全资拥有，截至本公告日期，ZTan Limited持有公司全部已发行股本约21.75%，而谭铮及其一致行动人士则被视为于公司全部已发行股本中合共拥有40.95%权益。
待完成后，预计先旧后新认购事项的所得款项总额约为5.152亿港元，先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.007亿港元。公司拟将先旧后新认购事项的所得款项净额总额用于下列事项：(i)约50%将用于为研发计划拨付资金；(ii)约30%将用于国内及国际市场开发；(ii)约30%将用于国内及国际市场开发；约10%将用于补充公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金。
