【Devon与Coterra将合并,交易价值580亿美元】Devon Energy和Coterra Energy同意合并,这是一项价值约580亿美元的全股票交易(含债务)。两家公司周一表示,Coterra股东每持有一股Coterra股票将获得0.7股Devon股票,根据Devon周五的收盘价计算,该交易的隐含价值约为580亿美元(含债务)。合并后的公司将保留Devon Energy的名称,根据两家公司周五的收盘价计算,其市值可能超过470亿美元。Devon股东将持有合并后公司约54%的股份,而Coterra股东将持有约46%的股份。两家公司表示,预计到2027年底,此次合并将产生10亿美元的年度税前协同效应。两家公司称,合并后的Devon Energy将成为全球最大的页岩油生产商之一,预计今年第三季度日产量将达到160万桶油当量。Coterra首席执行官汤姆·乔登(Tom Jorden)说:“合并后的公司将提供一流的岩石质量和储量深度,并以均衡的大宗商品组合、领先的成本结构和稳健的资产负债表为支撑。”“Devon Energy将处于有利地位,能够在整个大宗商品周期中实现顶级的资本效率提升和持续的每股盈利性增长。”Devon总裁兼首席执行官克莱·加斯帕(Clay Gaspar)预计将保留其在合并后公司的头衔,而乔登将担任董事会非执行董事长。Devon将任命六名董事会成员,包括一名首席独立董事,而Coterra将任命五名。高管领导层将从Devon和Coterra的管理层中选拔。两家公司表示,合并后的公司计划支付每股31.5美分的季度股息,并启动一项超过50亿美元的股票回购计划,以向股东回馈价值。该交易预计将在第二季度完成。周一盘前交易中,Devon股价下跌3%。Coterra股价下跌3.9%。