新城发展(01030.HK)发布公告，公司子公司New Metro Global Limited新城环球有限公司建议进行由公司担保以美元计值的担保优先票据的国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。
票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由Citigroup Global Markets Limited及海通国际证券(作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过入标定价活动厘定。在票据条款落实后，预期发行人、公司及当中名列的初始买方将订立购买协议。发行人及公司拟将建议票据发行所得款项净额用于为同步2026年购买要约提供资金、现有债务再融资及一般企业用途。
