美国宣布以黎同意执行停火，美伊新一轮冲突打压市场风险偏好。SpaceX拟通过创纪录IPO募资750亿美元。
隔夜要点
· 美股三大股指从历史纪录高位回落，道指重挫逾600点。由于能源价格走高重新点燃了市场对通胀压力持续的担忧，美债遭遇抛售，指标10年期美债收益率创下两周来最大单日涨幅。海湾局势紧张提振了美元的避险需求，美元指数上涨。因中东冲突再度升温且美伊谈判难有实质进展，供应中断的隐忧推动布伦特与美国原油期货双双延续涨势，美油大涨2.41%。由于市场预期战争引发的通胀将迫使利率在更长时间内维持高位，现货金与期金当日均录得下跌。
国际新闻
· 美国政府表示，以色列和黎巴嫩同意执行停火，双方将于6月22日当周再次举行会谈。
· 美国与伊朗发生新一轮冲突，科威特和巴林也遭到德黑兰袭击。据报伊朗外长称美伊沟通未中断，但谈判尚无实质进展。
· 一些西方官员据悉认为，伊朗现在秘密推进核武器计划的风险超过一年前美以对伊军事打击前的水平。
· 美联储褐皮书显示，近几周就业总体稳定，绝大多数辖区经济活动以轻微至温和速度增长，许多地区通胀继续上升。
· 5月美国ISM服务业指数升至三个月高点，但企业的投入成本以近四年来最快速度增长。
· ADP报告显示，美国企业5月份新增岗位创2025年1月以来最高，或反映劳动力市场正在积聚动能。
· 纽约联储行长表示，未来利率路径无明显方向，货币政策目前处于恰当位置，不太担心高通胀持续。但达拉斯联储行长认为，迹象表明货币政策没有抑制经济，美联储今年可能需要加息。
· 特朗普将出席6月15-17日在法国举行的G7领导人峰会，以及7月在安卡拉举行的北约领导人会议。
· 德国、法国、英国据悉正在与基辅制定计划，拟推动普京参与乌克兰问题谈判。
· 欧盟公布一项全面计划以扩大本土技术供应链，力图在半导体、人工智能和云计算领域降低对美国和亚洲的依赖。
· 日本央行行长植田和男表示，央行需要继续加息以遏制通胀。日元兑美元在周三纽约时段跌破160，市场对日本当局可能出手干预的担忧升温。
· SpaceX拟通过史上最大IPO筹资750亿美元，预计发行价为每股135美元，股票代码“SPCX”。披露文件显示多名美国联邦政府官员持有SpaceX或xAI的权益。
· Alphabet（GOOGL.US）将股权融资规模提高至接近850亿美元，所得用于人工智能领域支出。
· 博通（AVGO.US）对第三财季人工智能芯片业务的收入展望低于分析师预期，该股盘后下跌。
· 英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋向亿万富豪家族宣传押注人工智能热潮所能带来的“惊人”回报，称只有“疯狂”的人才会质疑。
· 桥水创始人达利欧表示，火热的人工智能市场已显现出泡沫迹象，泡沫往往会在投资需要兑现回报时破裂。
· Vanguard一只追踪标普500指数的ETF（代码VOO）资产规模突破1万亿美元，刷新ETF行业里程碑。
大中华新闻
· 中国发改委据悉加强对海外矿业投资决策的监管，已选定国有企业广岩国际投资公司来帮助协调海外金属和矿业交易。
· DeepSeek据悉接近敲定一笔约500亿元人民币的融资交易，投资方包括腾讯控股（00700.HK）及公司创始人梁文锋。
· 字节跳动旗下AI聊天机器人豆包拟推出付费专业版，将包含软件开发、数据分析、金融分析、科学研究等专业服务。
· 长桥证券表示，自6月12日起将调整存量投资者的账户在中国大陆境内的服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数创5月19日以来最大涨幅，日元兑美元跌破160关口，干预风险上升。
· 油价连续三天上涨，美伊新一轮冲突令和平协议前景蒙上阴影，黄金走低。
财报和经济数据焦点
· 美国至5月30日当周初请失业金人数（万人）（前值：21.5； 预期：21.3）
· 美国至5月29日当周EIA天然气库存（亿立方英尺）（前值：920； 预期：990）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
