特朗普取消对伊朗的军事打击计划，称最早有望本周末签署协议，但德黑兰尚未予以确认。欧洲央行近三年来首次加息，美国5月PPI创逾三年来最大升幅。SpaceX周五将正式登陆纳斯达克，据悉散户认购额超千亿美元。中国监管机构约谈涉嫌存在非理性竞争行为的车企。
隔夜要点
受特朗普临时叫停对伊空袭及SpaceX拟上市的利好共振影响，风险偏好显著回升，资金大举买入推动美股三大股指强势收高，创下自4月8日以来最大单日涨幅。和谈推进的消息进一步缓解了通胀与紧缩焦虑，配置需求回暖促使美债收益率全线回落。和平协议预期升温引发避险资金集中撤离，拖累美元大幅走低并触及近一周低点。军事行动取消大幅削弱了地缘溢价，战争有望结束的乐观情绪驱动国际油价承压收低。油价下挫有效缓解了市场对高利率长期维持的担忧，彻底激活多头逢低买盘，现货黄金在下探至11月下旬以来最低点后迎来强劲跳涨。
国际新闻
· 特朗普取消原定对伊朗的军事打击计划，称最早有望周末在欧洲签署协议，但德黑兰尚未予以确认。
· 阿联酋和伊朗的高级国安官员据悉自美伊战争爆发以来首次举行面对面会晤，标志着双方关系发生重大转变。
· 美国财长贝森特表示，美国将动用被冻结的伊朗资产，为海湾盟友遭受的损失买单。
· 欧洲央行近三年来首次加息25个基点，行长拉加德警告通胀不再局限于能源领域。该行上调今年通胀预估，并下调经济增速预测。
· 据悉欧洲央行官员不排除最早7月再次加息的可能性，另据路透报道，决策者认为如果能源价格维持当前水平，下月按兵不动的可能性比加息更大。
· 受伊朗战争影响，美国5月份PPI创逾三年来最大同比增幅，为美联储提供了更多加息理由。
· 美国上周首次申请失业救济人数意外升至2月以来的最高水平，或反映暑假和节假日前后常见的波动。
· 美联储数据显示，第一季度美国家庭净资产增幅为一年来最小，股票价值下降，房地产和其他资产增值。
· SpaceX周五将正式登陆纳斯达克，IPO募资总额750亿美元，较沙特阿美2019年创下的纪录高出逾一倍。据悉散户认购额超过1000亿美元。
· 加密市场押注SpaceX上市首日较IPO价格溢价20%，公司估值达2.2万亿美元。
· 欧洲领导人据悉计划在下周七国集团峰会期间说服特朗普支持推动俄乌和谈。
大中华新闻
· 中国总理李强召开国务院常务会议，要求加强财经纪律约束，深化财税体制改革。
· 中国副总理张国清以视频方式出席法国总统马克龙主持的全球趋同促增长峰会，他呼吁客观看待各国比较优势，营造自由便利贸易环境。
· 中国就不当宣传等问题约谈携程、美团等7家涉火车票销售的第三方平台，要求全面规范火车票销售经营行为。
· 中国工信部和市场监管总局对涉嫌存在非理性竞争行为的汽车生产企业进行约谈提醒，要求企业严格遵守价格管理规定和产品质量标准。
· Meta与Manus据悉已停止数据共享，朝着中国当局要求的撤销交易迈出重要一步。
· 药明康德对美国国防部提起诉讼，寻求法官宣告国防部的决定无效，将药明康德从涉军企业名单移除。
· 鉴于市场流动性充裕和国债收益率下降，野村经济学家将中国降息降准时间点的预测推后至2027年。
商品及外汇市场
· 美伊和平协议前景推动彭博美元指数创下逾1个月最大跌幅，澳元等对风险敏感的货币领涨。
· 受和平协议即将达成的预期影响，地缘溢价大幅消退，国际油价与美债收益率双双回落。受美元及收益率走低提振，金价大幅飙升。
财报和经济数据焦点
· 美国6月一年期通胀率预期初值（前值：4.80%）
· 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（前值：44.8，预测值：46）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Ella Song
