【国泰海通：海外基本面仍较强 维持西部水泥“增持”评级】

【国泰海通：海外基本面仍较强 维持西部水泥“增持”评级】国泰海通发布研报称，维持西部水泥(02233)“增持”评级，预计公司2026-2028年归母净利润分别为9.36/16.05/20.73亿元，EPS分别为0.17/0.29/0.38元，鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司该行认可给予公司2026年13倍PE、合理价格2.54港元(人民币兑港元=0.87：1)，给予公司2026年1.3倍PB估值、合理价格3.63港元，审慎起见选取目标价2.54港元。