北京能源国际拟发行29亿元资产支持票据 出让6家项目公司

北京能源国际（00686）公布，拟透过中铁信托于银行间市场发行资产支持票据（ABN）：京能发展将转让6家项目公司100%股权（晟阳627.73、通川91.36、凯能113.15、卓朗269.94、寻甸171.17及持有海东的SPV 66.33百万元）及股东贷款债权（账面约人民币1,560.32百万元）；将予发行的资产支持票据本金额约为人民币2,900百万元，其中优先级28.30亿元（占97.5%，预期获联合资信AAA评级）、次级7,000万元（占2.5%，预期收益率不超过每年7%），年期18年至2044年12月31日，京能发展保留优先购买权，京能集团提供履约支持协议。因相关百分比率超过75%，构成非常重大出售事项，须股东特别大会批准，通函将于11月30日或之前寄发。