金沙中国有限公司（01928.HK）：发行10亿美元优先票据，净额约9.89亿美元用于赎回旧债

金沙中国公告内幕消息：10月27日（纽约时间）与Barclays、BofA Securities及Goldman Sachs（初始买家代表）就发行票据订立购买协议，发行7亿美元2032年到期优先票据（年利率6.400%，发售价99.851%）及3亿美元2033年到期优先票据（年利率6.700%，发售价99.954%），发行日期预计为11月3日。票据发售所得款项净额估计约9.89亿美元，拟连同手头现金悉数赎回7亿美元2.300%二零二七年票据未偿付本金及应计利息、偿还二零二四年SCL循环融资未偿还结余，并用作一般企业用途（包括资本开支）。票据拟于联交所上市，已获联交所合资格函件。