美团-W（03690.HK）：发行80亿元人民币双期限优先票据，息率2.50%/3.10%

美团公告：继10月26日建议票据发行公告后，公司于10月27日与初始买家订立购买协议，发行本金总额人民币45亿元的2031年到期2.50%优先票据及人民币35亿元的2036年到期3.10%优先票据，发行价均为本金的100%，利息自2026年11月3日起每半年（每年5月3日及11月3日）支付一次。扣除包销佣金及估计发售开支前，所得款项总额为人民币80亿元，净额拟主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。中信里昂、高盛（亚洲）、美银、建银亚洲、工银亚洲、交行香港分行、汇丰及摩根士丹利担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银国际、国泰君安香港、华泰金控、中银香港及瑞银香港分行任联席牵头经办人。票据预期获穆迪Baa1、标普BBB+及惠誉BBB+评级，将向联交所申请以仅向专业投资者发债方式上市，已获联交所资格确认书。