狮腾控股(02562.HK)拟先旧后新配股总筹1.46亿港元 加速AI及科技领域布局

狮腾控股(02562.HK)发布公告，2025年6月27日，公司、卖方(即Metadrome Ltd.，为公司的主要股东)及配售代理(即海通国际、大华继显、太阳证券及智易东方证券)订立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意透过配售代理以竭尽所能基准配售合共923.95万股先旧后新配售股份，先旧后新配售价为每股先旧后新配售股份15.80港元；及(ii)卖方已同意按相等于先旧后新配售价的先旧后新认购价每股先旧后新认购股份15.80港元认购923.95万股先旧后新认购股份。

卖方持有的先旧后新配售股份总数923.95万股占(i)于本公告日期公司现有已发行股本约2.08%；及(ii)经配发及发行先旧后新认购股份扩大的已发行股本约2.04%。先旧后新配售价每股先旧后新配售股份15.80港元较于最后交易日联交所所报收市价每股股份19.74港元折让约19.96%。

假设合共923.95万股先旧后新配售股份悉数配售予承配人，且卖方根据先旧后新认购事项认购相等数目的先旧后新认购股份，先旧后新认购事项的合计所得款项总额及估计所得款项净额分别约为1.46亿港元及1.12亿港元。按此基准，每股先旧后新认购股份的净价约为12.17港元。公司拟将先旧后新认购事项的所得款项净额用于(a)加快扩充业务；(b)合并及收购、合营企业以及战略投资及联盟，尤其是集中于人工智能、大数据及科技行业的目标或项目；及(c)其他一般企业用途。公司将向联交所申请批准先旧后新认购股份上市及买卖。