美国年末服务业增速创逾一年最快，但职位空缺和ADP报告显示就业持续降温。特朗普政府计划无限期掌控委内瑞拉石油出口，并要求售油所得只能用来买美国货。
隔夜要点
· 美国股市标普500指数周三收低，因摩根大通、黑石等金融股下跌，而英伟达和Alphabet提振纳斯达克指数，投资者转向人工智能(AI)相关股票。美国公债收益率在震荡交投中下跌，在周五备受瞩目的12月就业报告公布之前，交易员们对显示美国经济喜忧参半的经济数据进行了评估。美元兑日圆和欧元等主要货币持稳，市场围绕本周的几项美国劳动力市场数据调整仓位。油价连续第二个交易日收低，投资者消化美国总统特朗普达成的协议，即进口价值高达20亿美元的委内瑞拉原油，此举将增加全球最大石油消费国的供应。金价跌逾1%，投资者在近期上涨后获利了结。
国际新闻
· 美国11月职位空缺数降至逾一年最低，招聘人数也出现下滑。ADP报告显示12月私营部门就业人数温和增长，劳动力需求仍偏弱。
· ISM报告显示，美国12月服务业扩张速度为一年多来最快，新订单大幅增长。
· 美美国收紧对委内瑞拉石油的封锁，已扣押四艘与该国有关的油轮，包括悬挂俄罗斯旗帜的船只。防长称封锁措施在全球各地均有效。
· 特朗普政府计划无限期掌控委内瑞拉石油出口，并将相关销售收入存入美国账户。特朗普宣布委内瑞拉的卖油钱只能用来买美国货。
· 特朗普发帖质疑北约作用，丹麦和格陵兰外长将于下周与美国国务卿卢比奥会面，试图通过外交手段缓和格陵兰争端。
· 特朗普签署备忘录宣布美国退出66个国际组织，包括35个非联合国组织和31个联合国实体。
· 特朗普拟禁止机构投资者购买独栋住宅并呼吁国会出台相关法案，据悉他还签署行政令要求国防企业减少股票回购和派息。
· 特朗普要求美国将2027年国防开支提高逾50%至1.5万亿美元。他表示，这一前所未有的增幅将由过去一年关税收入来支付。
· 据悉人工智能初创公司Anthropic新一轮融资拟募集100亿美元，对该公司的估值达到3500亿美元。
· 欧元区12月通胀率降至目标水平，为欧洲央行维持利率不变提供了支撑。
· 中国据悉开始审查Meta（META.US）收购人工智能初创公司Manus的交易，若认定存在违规行为，可能阻碍交易后续推进。
大中华新闻
· 中国将加快推进人工智能技术在制造业融合应用，强化人工智能算力供给。
· 人工智能企业智谱（2513.HK）周四将在香港上市，其IPO公开发售部分获逾千倍认购，周三该股在暗盘交易中一度上涨35%。
· 据悉周五将上市的人工智能公司MiniMax (100.HK) 香港IPO发行价定在每股165港元，位于指导区间高端。
· Information报道，中国政府本周指示科技公司暂不推进采购英伟达（NVDA.US）H200人工智能芯片的计划。
· 加拿大总理卡尼下周将访华，以推动重建中加关系并减少加拿大对美国的经济依赖。
· 中国央行连续14个月增持黄金，自2024年11月本轮购金周期开始以来，累计购买量约合42吨。
· 路透报道，万科（2202.HK）获得贷款机构同意将利息支付推迟至9月。另据上海清算所网站公告，22万科MTN004、22万科MTN005债券持有人会议拟于1月21日召开。
· 中化据悉考虑将公司在倍耐力的持股比例下调至10%，以缓解美国市场准入压力。
商品及外汇市场
· 彭博美元指数小幅走高，市场消化喜忧参半的经济数据。
· 油价续跌，市场预期来自委内瑞拉的石油供应将增加。白银和铂金大幅下挫，黄金价格也走低。
财报和经济数据焦点
· 美国1月3日当周初请失业金人数（万人）（前值：19.9，预测值：21）
· 欧元区11月PPI月率（前值：0.1%，预测值：0.2%）
· 欧元区11月失业率（前值：6.4%，预测值：6.4%）
· 瑞士12月CPI月率（前值：-0.2%，预测值：-0.1%）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校对：Penny Yang
