伊朗据悉将在两天内回应美国提出的和平方案，中国向德黑兰强调全面止战刻不容缓。ADP数据显示美国企业4月新增就业创一年多来最高，两位美联储官员警告通胀风险。
隔夜要点
全球金融市场因美伊和平协议取得突破性进展而迎来情绪大逆转：股市方面，受冲突有望解决的利好提振，市场风险偏好集体回暖。在AMD强劲财报引领AI板块大涨的助推下，标普500与纳斯达克指数双双创下历史收盘新高，道指亦涨超1%。债市方面，随着和平协议预期令油价暴跌，通胀压力大幅缓解，美债收益率显著回落。指标10年期美债收益率创下近期新低，30年期收益率亦同步走低。汇市方面，投资者乐观情绪导致美元全面承压。日圆汇率在干预警惕中激增至两个多月高位，欧元与英镑兑美元汇率则受风险情绪提振集体收涨。油市方面，原油市场遭遇剧烈抛售，市场对战争结束的预期推动油价跌至两周低点。布伦特原油暴跌近8%并一度击穿100美元关口，美国原油亦重挫约7%。金属市场方面，金价飙升至一周多来最高水平。和平协议的消息缓解了市场对长期高通胀及利率高企的担忧，现货金与期金当日均录得约3%的显著涨幅。
国际新闻
美国和伊朗正在就一项结束战争的新方案进行磋商，据悉伊朗将在未来两天内通过巴基斯坦作出回应。特朗普称可能在访问中国前与伊朗达成协议，如果德黑兰不接受美国条件，将面临轰炸。
中国外长王毅在会晤伊朗外长时称全面止战刻不容缓，呼吁当事方尽快重开霍尔木兹海峡。
美军在阿曼湾对一艘伊朗油轮开火以阻止其突破封锁。尽管有迹象显示伊朗可能愿意重新开放霍尔木兹海峡，但航运公司对派船通过海峡仍持谨慎态度。
国际金融协会的报告显示，今年外资对美国国债的需求趋于停滞，对日本和欧洲主权债的配置增加。
芝加哥联储行长暗示当前央行面临的更主要问题很可能是通胀过高，圣路易斯联储行长认为风险正更多地转向通胀。
纽约联储研究显示，汽油价格飙升加剧美国经济中的K型分化，低收入家庭面临更大压力。
ADP数据显示，4月份美国企业新增就业人数创一年多来最高，进一步表明劳动力市场趋于稳定。
美国财政部维持再融资指引不变，预计“至少未来几个季度”保持名义中期国债和长期国债发行规模不变。高盛预计这两类国债将在明年5月开始提高发行规模。
特朗普首席经济幕僚哈塞特表示，白宫考虑设立人工智能模型审查机制，以防范网络安全风险。
彭博调查显示，受科威特和伊朗产量进一步下滑拖累，OPEC上月原油产量降至36年来新低。
安谋（ARM.US）警告手机市场疲软，但预计AI芯片业务的增长将足以抵消其对业绩的冲击。
Anthropic与SpaceX签署算力协议，以满足日益增长的算力和人工智能需求。SpaceX估计，计划与特斯拉（TSLA.US）共同建设的芯片工厂将耗资至少550亿美元。
摩根士丹利（MS.US）推出加密货币交易服务，收费低于Coinbase（COIN.US）、嘉信理财（SCHW.US）等竞争对手。
大中华新闻
根据彭博对摩根资管等多家外资机构的采访，外资试水中国国债期货市场尚存多重限制，后续参与度提升仍待政策扩围。
美国贸易代表称，特朗普下周将与习近平讨论中国购买伊朗石油的问题。
沙特主权财富基金据悉在上海开设办事处，以深化与中国的投资关系。
马来西亚将从7月起限制整车进口电动汽车，此举势将冲击比亚迪（1211.HK）等中国厂商。
今年五一假期期间，中国跨区域人员流动量创历史同期新高，处理的境外来华人员支付交易较去年同期大幅增长。
中国财政部今年将在香港发行840亿元人民币国债，前两期共计295亿元的国债已分别于2月、4月发行。
美的集团（0300.HK）据悉分两期发行零息可转换债券，规模各为86.2亿港元。
三星电子宣布，将在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品。
东方证券（3958.HK）称购买上海证券100%股权交易价格尚未确定，东方证券A股将于周四复牌。
商品及外汇市场
标普500指数续创新高，AMD大涨与中东和平预期提振市场。美伊和平协议预期推动国债上涨。美伊和平预期打压美元。
日元表现居G-10货币前列，一度上涨近2%，引发市场对日本当局干预汇市的猜测。
石油和天然气价格大幅下跌，据悉伊朗仍在评估美国提出的和平方案。
随着美伊止战希望升温，黄金创逾一个月来最大涨幅。
财报和经济数据焦点
美国至5月2日当周初请失业金人数（万人）（前值：18.9 预期：20.5）
美国4月挑战者企业裁员人数（万人）（前值：6.062）
来源：金马资本管理(香港)有限公司
作者：Penny Yang
