特斯拉CEO马斯克在近期采访中明确表示，2026年特斯拉人形机器人Optimus的产量将增加10倍，目标生产5万到10万台，2027年再增加10倍。这一雄心勃勃的量产计划，标志着人形机器人产业正在从实验室走向工厂，从概念走向现实，全球产业链迎来爆发元年。
特斯拉的量产路线图已经清晰。第三代Optimus Gen3预计于2026年中期正式亮相，并于同年7月至8月在加州弗里蒙特工厂启动投产。为支持Optimus量产，特斯拉已停止Model S和Model X的生产，将原有产线改造为机器人专属产线，计划在四个月内完成原产线拆除及新机器人产线的安装。马斯克表示，这种产线切换速度极为罕见，体现了特斯拉对Optimus项目的高度重视。
在技术层面，第三代Optimus在Gen2基础上进行了深度迭代，重点升级手部设计并集成更先进的AI算法。当前一代Optimus手部的自由度已经达到22个，非常接近人类手部的27个自由度。凭借22自由度灵巧手及观察即学习的行为克隆能力，Optimus正从基础行走转向复杂作业，能够完成捡鸡蛋、递送爆米花等精细操作。预估单价控制在2万至3万美元之间，具备大规模普及的价格基础。
从产业规模来看，马斯克对Optimus的长期愿景极为宏大。他预计机器人数量至少会是人类的两倍，到2050年相关市场规模可达25万亿美元，可能占特斯拉整体价值的80%。虽然这一预测带有典型的马斯克式夸张色彩，但其背后反映的产业趋势不容忽视。人形机器人正在从工业场景向家庭场景渗透，从特定任务向通用智能演进。
高盛在近期研报中指出，具身智能商业化正迈入过渡期，工业制造场景是当前最成熟的落地领域，家庭场景仍是攻坚难点。从全球范围看，2026年世界机器人大会上，宇树科技GD01载人变形机甲，银河通用发布双足人形机器人Galbot ET1，逐际动力展出可重组模块化机器人TRON2，中国人形机器人在技术创新和产品迭代方面已跻身全球第一梯队。
从产业链角度看，特斯拉Optimus的量产将带动全球人形机器人供应链的共振升级。精密结构件、减速器、电机、传感器、控制器等核心零部件需求将迎来爆发式增长。长盈精密等已进入特斯拉供应链的企业，有望率先受益于量产放量。
